Invoice Builder报价单完全指南：从创建报价到一键转发票

【免费下载链接】invoice-builderInvoice and quotation builder desktop app with PDF export, designed for small businesses and freelancers. Create, manage, and export invoices and quotes easily using a local database in an Electron-based app.项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/inv/invoice-builder点击查看免费下载Invoice Builder 是一款面向小微企业和自由职业者的开票工具它内置的报价单Quotes模块让你可以快速创建报价单、管理报价状态并在客户接受报价后一键转成正式发票。本指南覆盖从新建报价、填写明细到导出 PDF、转换为发票的完整流程。报价单功能总览进入左侧导航栏的Quotes页面你就能完成报价单的全部日常管理✅ 创建、编辑、删除报价单完整 CRUD 按状态、客户、日期等条件筛选 实时 PDF 预览并导出 PDF 报价单 导出 XLSX 报表不含附件与 Logo 快照一键转发票报价转发票后报价自动关闭也可随时手动重新打开 快速复制一份报价生成类似的新报价界面整体布局如下左侧是报价列表右侧是选中报价的详情面板。 列表中的每张报价会显示开具日期、状态Open / Closed、客户名称、金额总额以及到期提醒如 Due in 32 day(s)、Overdue让你一眼掌握所有报价的进展。如何快速创建报价单点击页面底部的Add按钮打开右侧录入面板。如果启用了预设Presets功能会先弹出选择面板既可以Create new全新创建也可以Create new from preset从已有预设快速生成。填写报价基本信息创建时需要填写以下必填项字段说明Currency报价使用的货币保存为快照Language报价单 PDF 语言独立于应用全局语言设置Business开单主体公司Bill To报价对象客户Quote Information报价单号、开具日期、到期日期Items至少一个报价项目各个下拉框都支持搜索、筛选和排序货币、公司、客户、风格方案Style Profile等选择都会以快照方式保存——之后即使修改原数据历史报价也不受影响。选择客户并添加报价项目客户选择器里有一个小技巧不需要离开报价表单直接点Add就能快速新建客户填好名称可选填电话后会自动选中新客户。报价项目同样从项目库中选取选好项目后弹窗中填写数量和单价还可以为项目添加自定义字段如表头 值这些自定义列会直接显示在 PDF 的项目表格里。添加多个项目后可以用拖拽自由调整顺序。设置折扣、税费与运费在报价金额区域你可以按需配置金额为 0 的区块在 PDF 中会自动隐藏折扣Discount固定金额或百分比️附加费Surcharge固定金额或百分比税费Tax支持按总额计税含税/不含税/扣除或按单项计税含税/不含税运费Shipping fees固定金额一键将报价单转换为发票这是整个报价流程的高光时刻 ⭐当客户接受报价后点击报价项右侧的竖排三点菜单选择Make invoice系统就会基于这份报价自动生成一张正式发票同时报价状态变为Closed如需继续跟进可手动重新打开。菜单中的其他常用操作Export导出报价单 PDFDuplicate复制当前报价快速生成相似新单Delete删除报价转换生成的发票会自动继承报价中的客户、公司、项目和金额信息你只需在 Invoices 页面 补充发票号与付款信息即可。该转换逻辑由核心服务层实现参见 invoices.ts。报价单 PDF 预览与导出点击详情面板顶部的Preview可以实时预览报价单 PDF 效果并在线调整 PDF 样式字体、颜色、Logo、页眉页脚等。调整满意后点Save as Profile还能把当前样式保存为风格方案复用到其他报价单上。需要发送给客户时直接从操作菜单Export导出 PDF 即可想批量整理数据则可用右上角Export导出 XLSX。转换成功后生成的发票在 PDF 端呈现正式发票样式可直接交付客户。相关文档报价单功能详解quotes.md发票功能详解invoices.md客户管理clients.md项目库管理items.md预设模板presets.md报价单页面源码入口index.tsx赞分享【免费下载链接】invoice-builderInvoice and quotation builder desktop app with PDF export, designed for small businesses and freelancers. Create, manage, and export invoices and quotes easily using a local database in an Electron-based app.项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/inv/invoice-builder点击查看免费下载相关推荐NocoBase CRM 2.0 商机管理实战Pipeline 看板推进、报价创建与审批、报价转订单全流程NocoBase CRM 2.0 商机管理实战Pipeline 看板推进、报价创建与审批、报价转订单全流程 商机是销售流程的核心——它代表一笔可能成交的生意。低代码后端前端人工智能AI 应用工作流自动化如何用Invoice Builder创建专业发票第一张发票逐字段详解如何用Invoice Builder创建专业发票第一张发票逐字段详解 Invoice Builder 是一款面向小企业主和自由职业者的开源发票管理桌面应用数如何用Xournal解决数字笔记的三大痛点从手写混乱到专业整理如何用Xournal解决数字笔记的三大痛点从手写混乱到专业整理 你是否曾因纸质笔记难以整理而苦恼或是面对PDF文档时想要标记重点却无从下手数字笔记软低代码后端前端人工智能AI 应用工作流自动化创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考