空窗期第一件事：给自己搭了套CRM

​离职第三天我做完了两件事睡了一天给自己搭了套客户管理系统。朋友说我不像个失业的人——我说恰恰相反正因为空窗期才更要把家底盘清楚。这篇记记我的一人公司式自救。一、散装的家底1、三百个客户住在四个地方我做工业品销售六年离职时公司系统账号一收回三百来个客户瞬间没了载体微信里躺着意向Excel里躺着名片脑子里记着亲疏还有一盒子实体名片。想盘个家底光拼齐名单就花了三天。2、没有工具的复盘是空转我想每天保持触达可没有系统连「今天该联系谁」都答不上来。空窗期最怕的就是这种空转——忙但不知道忙没忙在点子上。二、搭系统那天1、一句话开局我打开AI生成系统把心里话说成需求「给销售做一个客户管理系统」。方案说明出来客户建档、跟进记录、到期提醒列得清楚。我核了两处公海池改成「我的」加「重点」两级——单兵作战用不上池子成交统计按月改成按周看机会要盯短周期。2、四个问题问得专业它接着问① 贵司的销售业务流程属于哪种类型标准短周期销售从线索到成交步骤固定且较快② 销售团队的组织架构是怎样的分层管理设有销售主管、组长和普通销售需按层级查看数据③ 日常跟进记录主要需要沉淀哪些维度的信息待办任务与下次跟进提醒④ 客户数据的可见范围如何管控私海模式销售仅能查看和操作自己名下的客户全是销售的真口径。答完当天系统生成看板一开三百个客户的热冷分层一目了然。三、一人公司运转中1、每天十个有效触达现在每天早上看板告诉我今天该回访谁、谁快沉底、哪些重点客户该约饭。空窗期我保持每天十个有效触达节奏比上班时还稳。上周面试我把这套个人CRM的看板逻辑讲了一遍面试官当场多聊了半个钟头。2、空窗期的建议把自己当成一家一人公司来经营客户是营收来源系统是经营仪表盘。一句话的需求一天的工夫把散装的家底变成结构化的底气——这是空窗期回报率最高的一笔投资。常见问题Q1空窗期搭个人CRM最大价值是什么把散装的客户资源结构化。微信、名片、脑子里的信息归拢成带提醒、带分级的看板每天该联系谁一目了然触达节奏不因离职而断档。Q2不会技术能搭吗能。全流程就是口述需求、核对方案、回答业务问题当天生成系统不写代码不装工具跟点外卖的难度差不多。Q3入职新公司后这套还有用吗思路完全可迁移客户分级、跟进提醒、转介绍记录这些方法进新团队照样用。资源是公司的方法是自己的——后者才是带得走的家底。​